Orizzonti grandiosi si aprono di fronte al giovanissimo Orlando d'Anglante quando Carlo Magno, re dei Franchi, lo ammette tra i paladini. È il presagio d'un futuro pieno di promesse di gloria e di onori, tuttavia vi è anche un sinistro presagio di rovina che aleggia intorno a lui. Ma nessuno lo può arrestare. Orlando è una forza della natura: si lancia incontro alla vita in una continua sfida con la morte. Poi i Franchi partono per la Spagna occupata dai Mori. Mietono vittorie e conquistano città e fortezze, e la fama di Orlando s'accresce sempre più. Tuttavia il sogno di Carlo Magno di fondare una marca iberica s'infrange sotto le mura di Saragozza.
