Base militare di White Sands, New Mexico. Da anni il premio Nobel Peter Jance lavora con geniale accanimento alla messa a punto di un'arma del devastante potere distruttivo. Ma un male incurabile minaccia di ucciderlo prima che possa apportare le ultime, fondamentali, modifiche alla sua terrificante "creatura". Non c'è che una via d'uscita: accettare l'inquietante proposta dell'amico e collega Freddy Wolfe, che in segreto sperimenta trapianti genetici e clonazioni. E' un patto con il diavolo dalle conseguenze allucinanti...