Un grande regista, il suo assistente Dave, un produttore cinematografico e tre giovani amiche si ritrovano insieme, per la prima volta, in un magico viaggio in Messico, il loro cuore sospeso nell'attesa di una rivelazione decisiva, la verità che da troppo tempo manca lungo la loro strada. Tra Los Angeles e il Messico, quella di Yucatan è una straordinaria avventura che diventa sempre più una partita con il mistero, in cui De Carlo racconta il suo ultimo viaggio con il grande Federico Fellini. E attorno a loro scorre un mondo che a tratti si mostra, come per incanto, senza veli.
